Zuordnen ist der zweite Schritt: Du entscheidest jetzt in Ruhe, was aus dem Gedanken werden soll.
Ziel wählen
Öffne Memo, bleib im Reiter Neu. Jede Karte hat rechts vier Ziele:
- Ans Konto: das Memo wird ein Logbuch-Eintrag an einem CRM-Konto.
- Als Aufgabe: es entsteht eine Aufgabe.
- Als Notiz: es wird als Notiz abgelegt.
- Als Wissen: es wandert in die Wissens-Bibliothek.
Als Aufgabe und Als Notiz laufen sofort durch. Ans Konto und Als Wissen fragen vorher noch etwas ab.
Ans Konto hängen
- Klicke Ans Konto. Der Dialog Konto wählen öffnet sich.
- Such das Konto über Konto suchen….
- Prüfe den Logbuch-Titel. Er ist mit der ersten Zeile deines Memos vorbelegt.
- Bestätige mit Ans Konto.
Bevor du beginnst
Hast du das Memo direkt auf einem Konto erfasst, ist genau dieses Konto schon ausgewählt. Dann musst du nur noch bestätigen.
Als Wissen ablegen
- Klicke Als Wissen.
- Wähle den Typ: Recherche, Dossier, Fakt oder Doku.
- Optional: häng den Eintrag über An Konto hängen an ein Konto.
- Prüfe den Titel und bestätige mit Als Wissen.
Ergebnis
Nach dem Zuordnen wandert das Memo in den Reiter Zugeordnet. Auf der Karte steht, wohin es gegangen ist, du kannst es also nachvollziehen.
Was du nicht brauchst
Klicke Verwerfen. Das Memo landet unter Verworfen und ist nicht weg.
- Reaktivieren holt es zurück nach Neu.
- Löschen entfernt es endgültig, mit Rückfrage.
Wenn es nicht klappt
Ans Konto lässt sich erst bestätigen, wenn ein Konto gewählt ist. Findest du das Konto nicht, lege es zuerst im CRM an und ordne das Memo danach zu.