Teilnehmer meldest du direkt am Termin an. Jede Anmeldung ist eine Buchung mit eigenem Status, einer Gebühr und einem Abschluss.
Teilnehmer anmelden
- Öffne den Termin im Bereich Termine und geh zu den Buchungen.
- Klick auf Teilnehmer anmelden.
- Wähle das Konto aus dem CRM als Teilnehmer.
- Prüfe die Gebühr. Sie kommt aus dem Termin, du kannst sie überschreiben.
- Speichere die Anmeldung. Sie erscheint mit Anmeldedatum in der Buchungsliste.
Sind alle Plätze belegt, landet eine weitere Anmeldung auf der Warteliste statt im Kurs.
Status pflegen
Jede Buchung hat einen Teilnehmer-Status, zum Beispiel angemeldet, teilgenommen oder storniert. Änderst du den Status, bleibt die Belegung des Termins aktuell. Die möglichen Werte pflegst du unter Einstellungen.
Gebühren fakturieren
Aus einer Buchung erzeugst du über Rechnung erzeugen einen Beleg im Belege-Modul. Der Beleg übernimmt die Adressdaten des Kontos und, falls hinterlegt, einen Mitgliedsrabatt. Fakturierte Buchungen sind in der Spalte Fakturiert markiert.
Abschluss festhalten
Am Ende hältst du pro Teilnehmer den Abschluss fest, zum Beispiel bestanden oder teilgenommen. Der Abschluss ist die Grundlage für Bescheinigungen.
Lässt sich keine Rechnung erzeugen? Prüfe, ob am Konto eine Rechnungsadresse hinterlegt ist und die Buchung eine Gebühr größer null hat. Ohne beides bleibt die Faktura leer.