Eine Regel sagt: was (z. B. Eingangsbelege), in welche Richtung, in welchen Ordner und mit welchem Dateinamen.
Regel anlegen
- Öffne Ablagen › Regeln und klicke Regel hinzufügen.
- Wähle bei Was das Ablageobjekt, z. B. Eingangsbelege, und bei Ablage die Verbindung.
- Wähle die Richtung:
- Hinein: SynCore holt Dateien aus dem Eingangsordner ab und legt im Belegeingang einen Entwurf an. Die Datei wandert in der Ablage nach „01 In Prüfung“.
- Hinaus: Freigegebene Belege landen im Ordner mit dem Dateinamen aus der Vorlage.
- Beide: beides.
- Passe Ordner und Dateiname an. Platzhalter stehen in geschweiften Klammern, z. B.
{jahr}/{jahr}-{monat}/Eingangsrechnungen. Die Vorschau zeigt drei Beispiele. - Klicke Speichern.
Bevor du beginnst
Doppelte oder unlesbare Dateien legt SynCore im Ordner „99 Klärung“ ab. Du findest sie unter Ablagen › Abgleich › In Klärung.
Wann läuft der Abgleich?
Alle 15 Minuten von selbst. Sofort geht es mit Jetzt abgleichen in der Übersicht oder im Dialog einer Verbindung.
Ordner am Datensatz
Mit Was = Konten, Aufträge oder Projekte entsteht eine Regel „Ordner am Datensatz“: Die Dateien bleiben in der Ablage, SynCore zeigt sie im Reiter Dokumente des Datensatzes. Lege dort fest, ob Uploads standardmäßig in die Ablage gehen und ob Löschen erlaubt ist.