Eine neue Ansprechperson legst du in wenigen Schritten an und verknüpfst sie mit der passenden Firma.
Kontakt anlegen
- Öffne CRM und wechsle zu Kontakte.
- Klicke oben rechts auf Anlegen.
- Trage Vorname, Nachname und die Kontaktdaten ein.
- Wähle das zugehörige Konto (die Firma) aus.
- Wähle Speichern.
Ergebnis
Der Kontakt erscheint in der Liste und ist mit dem Konto verknüpft. Ab jetzt kannst du Aktivitäten wie Anrufe oder Notizen an ihm festhalten.
Wenn es nicht klappt
Die Firma gibt es noch nicht? Lege zuerst das Konto an und ordne den Kontakt danach zu.