Ein Potenzial ist eine Verkaufschance. In der Pipeline siehst du alle Potenziale nach Phase sortiert und schiebst sie Schritt für Schritt Richtung Abschluss.
Ein Potenzial anlegen
- Öffne CRM und wähle Pipeline (oder Potenzial anlegen).
- Wähle das Konto, gib dem Potenzial einen Titel und trage das Volumen ein.
- Wähle die passende Phase und speichere.
In der Pipeline weiterschieben
- Öffne die Pipeline.
- Ziehe die Karte des Potenzials in die nächste Phase — zum Beispiel von „Angebot” zu „Verhandlung”.
Ergebnis
Die Pipeline zeigt oben die Summen je Phase. So siehst du auf einen Blick, wie viel Volumen wo steht.
Wenn es nicht klappt
Ein Deal ist verloren? Schiebe die Karte in die Phase Verloren. So bleibt die Chance dokumentiert, ohne die aktive Pipeline zu verfälschen.