Wenn Kopfdaten und Positionen stehen, gibst du den Beleg als PDF aus. Von dort lädst du ihn herunter oder schickst ihn direkt an den Kunden.
PDF-Vorschau öffnen
Im Beleg-Detail klickst du auf Vorschau. SynCore erzeugt das PDF aus einer Textvorlage, die zum Belegtyp passt. Kopftext und Fußtext, die du im Beleg eingetragen hast, erscheinen im Dokument an der richtigen Stelle.
Die Vorschau zeigt den Beleg genau so, wie ihn der Kunde bekommt.
Herunterladen
Über PDF herunterladen speicherst du das Dokument auf deinem Gerät, zum Beispiel um es abzulegen oder auszudrucken.
Per Mail versenden
Mit Per Mail schickst du den Beleg direkt aus SynCore. Die Empfängeradresse zieht sich aus der Rechnungsadresse des Belegs, du kannst sie aber überschreiben. Betreff und Text lassen sich anpassen, bevor du sendest. Zu jedem Versand wird eine Mitteilung angelegt, damit du nachvollziehen kannst, was rausgegangen ist.
Steht statt der Vorschau ein Hinweis, dass keine Textvorlage hinterlegt ist, fehlt für diesen Belegtyp die passende Vorlage. Deine Administration legt sie im Vorlagen-Editor mit der passenden Kategorie an, danach klappt die Ausgabe.
Ist der Beleg endgültig, schreibst du ihn als Nächstes fest, damit er unveränderbar wird. Wie das geht, steht unter Beleg festschreiben, stornieren, Folgebeleg erstellen.