Unter Auswertungen findest du fertige Übersichten zu deinem Vertrieb. Du filterst nach Verantwortlichen, gruppierst die Zahlen und exportierst die Tabelle. Bestehende Berichtsvorlagen liegen weiter unter Export, Diagramme unter Charts.
Bevor du beginnst: Du brauchst die Seite Auswertungen im CRM und das Leserecht auf Konten. Für Pipeline brauchst du zusätzlich Leserecht auf Potenziale, für Anrufe auf Anrufe. Du siehst nur Konten aus deinem eigenen Bereich und nur aus deinem Mandanten, geteilte Konten von Vertriebspartnern zählen nicht mit.
Eine Übersicht öffnen
- Öffne CRM und wähle Auswertungen.
- Wähle oben den Reiter der Übersicht, die du brauchst. Export führt zu den bisherigen Berichtsvorlagen.
- Grenze direkt in der Zeile über der Tabelle mit Verantwortliche oder Mitarbeitende ein. „Ohne“ steht für Konten ohne verantwortliche Person.
- Weitere Filter wie Kontostatus, Lead-Stufen, Stufen, Typen oder Richtung findest du unter Filter. Dort blendest du mit Auch inaktive Konten inaktive Konten ein. Bestätige mit Übernehmen.
- Bei Übersichten mit Zeitraum wählst du über das Kalenderfeld Von und Bis und bestätigst mit Übernehmen. Mit den Pfeilen springst du einen Zeitraum vor oder zurück, Monate oder Wochen legt die Spalten fest.
Konten und Leads je Verantwortlichem
Welche Übersichten es gibt
- Konten und Leads: Stand heute je Konto. Gezählt werden Konten, Leads (Kontostatus „Lead“), Konten In Qualifizierung (offene Lead-Stufe), Lead-Potenziale (Potenziale in der Stufe „Lead“), offene Potenziale, fällige Wiedervorlagen, Konten Ohne Ansprache 30 Tage und Konten Ohne Kontakt. Verantwortlich ist immer die Person am Konto.
- Pipeline: offene Potenziale mit Volumen und Gewichtet (Volumen mal Wahrscheinlichkeit der Stufe, wie im Forecast), dazu die Tage in der aktuellen Stufe.
- Aktivitäten: erledigte Anrufe, Mails, Termine und Notizen im Zeitraum, je Mitarbeitendem und je Verantwortlichem des Kontos. Offene Aufgaben und Statuswechsel zählen nicht, private Einträge anderer auch nicht.
- Umwandlung: Statuswechsel im Zeitraum: neue Leads, qualifizierte Leads, neue Kunden, gewonnene und verlorene Potenziale mit dem gewonnenen Volumen.
- Anrufe: Anrufe im Zeitraum je Mitarbeitendem, angenommen und verpasst, Gesprächszeit, Anrufe ohne Ergebnis und ohne zugeordnetes Konto. Rufnummern erscheinen nicht.
Konten im Papierkorb zählen in keiner Übersicht mit. Unter der Tabelle steht, wie die jeweilige Übersicht rechnet. Grün markierte Spalten zeigen Erreichtes, gelbe und rote Spalten offene Punkte.
Zahlen gruppieren und Details ansehen
- Wähle Ansicht und lege unter Gruppierung fest, wonach die Zeilen gegliedert werden, zum Beispiel nach Kontostatus, Lead-Quelle oder Bundesland.
- Markiere eine Zahl und wähle in der Zeile über der Tabelle das Symbol Details anzeigen. Rechts öffnen sich die zugrunde liegenden Konten, Potenziale oder Anrufe mit einem Link zum Datensatz.
- Mit Ansicht speichern legst du Reiter, Filter und Gruppierung unter einem Namen ab und lädst sie später über Aktuelle Ansicht.
Die Tabelle exportieren
- Wähle unten rechts Export.
- Wähle Excel, CSV, PDF oder die Zwischenablage.
Ergebnis: Du siehst auf einen Blick, wer wie viele Leads und Konten betreut, wo Wiedervorlagen fällig sind und wie sich Leads zu Kunden entwickeln.
Umwandlung ist leer oder zu klein? Statuswechsel werden erst seit Einführung der Statushistorie aufgezeichnet. Liegt dein Zeitraum davor, steht über der Tabelle ein Hinweis mit dem Tag, ab dem gezählt wird.
Ein Reiter fehlt? Dann fehlt dir das Leserecht auf Potenziale oder Anrufe. Wende dich an deine Verwaltung.
Mehr als 20.000 Zeilen? Grenze mit Verantwortlichen, Filtern oder dem Zeitraum ein.