Die Bausteine stehen links in der Leiste Bausteine. Du ziehst sie auf die Fläche oder klickst sie an und verbindest sie mit Pfeilen. Jeder Schritt öffnet per Klick einen Dialog mit seinen Feldern; Pflichtfelder tragen ein Sternchen.
Ablauf
Baustein
Was er tut
Verzweigung
teilt den Weg in Zweige mit Namen und Bedingungen, dazu Sonst
Warten
wartet eine feste Dauer oder bis zu einem Datum aus einem Feld
Ende
beendet den Lauf auf diesem Weg
Nachrichten
Baustein
Was er tut
E-Mail senden
sendet eine Mail mit Betreff und Text oder einer Mailvorlage
Vorlage per Mail
sendet eine Textvorlage der App Vorlagen als Mail
Mitteilung senden
schickt Personen eine Nachricht in Mitteilungen, in SynCore und aufs Handy
Aufgaben
Baustein
Was er tut
Aufgabe anlegen
legt eine Aufgabe am auslösenden Datensatz an, mit Verantwortlichen und Frist
Projekt aus Vorlage
startet eine Projektvorlage mit allen Aufgaben, Stichtag heute oder aus einem Datumsfeld
Freigabe
legt den Freigebenden eine Aufgabe an; je nach Genehmigt oder Abgelehnt geht es auf einem eigenen Weg weiter
Daten und Dokumente
Baustein
Was er tut
Dokument erzeugen
erzeugt ein Dokument aus einer Vorlage und legt es am Datensatz ab
Datensatz anlegen oder ändern
legt in einer App einen Datensatz an oder ändert Datensätze, Werte per Feldzuordnung
Aktivität im CRM
protokolliert einen Anruf, eine Mail, einen Termin oder eine Notiz am Konto
Export erzeugen
erzeugt Excel, CSV oder XML und legt die Datei am Datensatz, per Mail oder in der Ablage ab
Schnittstellen
Baustein
Was er tut
API / MCP aufrufen
ruft ein Werkzeug einer App oder eines verbundenen MCP-Servers auf
REST-Aufruf
ruft eine Schnittstelle per HTTP auf, mit einer Verbindung aus Schnittstellen oder einer freien Adresse
Bevor du beginnst
Jede Aktion läuft mit den Rechten der Person, die die Automation eingeschaltet hat. Darf sie zum Beispiel keine Aufgaben anlegen, schlägt der Schritt fehl und der Lauf zeigt den Grund.
Werte einsetzen
In Texten wie Betreff, Titel oder Body setzt du mit Feld einfügen Werte aus dem auslösenden Datensatz ein. Im Text steht dann ein Platzhalter wie {{input.name}}. Ergebnisse früherer Schritte stehen als {{steps.<Schritt>.output.<Ergebnis>}} zur Verfügung, zum Beispiel die Nummer einer angelegten Aufgabe. Welche Ergebnisse ein Schritt liefert, zeigt sein Dialog unter Ergebnis für spätere Schritte.
REST-Aufruf mit Zugangsdaten
Braucht die Schnittstelle Zugangsdaten, lege sie unter Schnittstellen als Verbindung vom Typ REST-API an und wähle sie im Schritt. Dort gibst du dann nur noch den Pfad ein. Die Zugangsdaten stehen nicht in der Automation und nicht im Protokoll. Eine Antwort ab Status 400 bricht den Lauf ab.
