In der Planung legst du fest, wer welchen Auftrag wann ausführt. Links stehen deine Kolonnen mit ihren Mitarbeitern, rechts die offenen Termine deiner Aufträge. Du ziehst einen Termin einfach auf den passenden Tag. Ein Auftrag, der noch keinen Termin hat, steht dort einmal; der erste Einsatz legt seinen Termin an.
Bevor du beginnst: Die Planung nutzt die Einteilungstafel der App Arbeitszeit. Kolonnen sind Kostenstellen vom Typ Kolonne mit ihren Mitgliedern, die pflegst du in der App Kostenstellen. Siehst du den Menüpunkt Planung nicht, fehlt dir das Recht dafür oder die App Arbeitszeit ist nicht aktiv.
Welche Aufträge im Planer stehen: alle offenen, eingeplanten und laufenden Aufträge, außer denen, deren Auftragstyp in den Einstellungen unter Karte und Touren den Schalter Planer aus hat. Aufträge ohne Typ stehen immer drin.
Einen Auftrag einplanen
- Öffne Aufträge und klicke in der Seitenleiste auf Planung.
- Wähle oben die Ansicht: Tag, 3 Tage, Woche oder Monat. Mit den Pfeilen blätterst du, Heute springt zurück.
- Such rechts unter Offene Aufträge den Auftrag. Das Suchfeld findet Nummer, Kunde und Ort.
- Zieh die Karte auf den Tag in der Zeile einer Kolonne, wenn die ganze Kolonne kommt, oder in die Zeile eines Mitarbeiters, wenn nur er eingeteilt wird.
Ergebnis: Der Einsatz erscheint als Balken, standardmässig von 7 bis 16 Uhr. In der Ansicht Tag beginnt er zur Uhrzeit, an der du ihn loslässt. Der Auftrag springt von Offen auf Geplant.
Abb. 1: Die Planung in der Wochenansicht.
Einsätze ändern
- Verschieben: Zieh den Balken auf einen anderen Tag oder in eine andere Zeile.
- Ganze Kolonne statt einzeln: Zieh den Balken auf den Namen der Kolonne. Der Zeitraum bleibt gleich.
- Dauer ändern: Zieh am linken oder rechten Rand des Balkens.
- Bearbeiten oder löschen: Klick auf den Balken. Im Dialog Einteilung bearbeiten änderst du Kolonne, Mitarbeiter, Zeiten und Bemerkung oder löschst den Einsatz.
Wird der letzte Einsatz eines Auftrags gelöscht, steht der Auftrag wieder auf Offen.
Geräte und Fahrzeuge einplanen
Bagger, Rüttelplatte oder Lkw hängst du an den Einsatz. Verschiebst du den Einsatz, zieht das Gerät mit.
Bevor du beginnst: Geräte sind Artikel aus der App Produkte, bei denen Planbar (Dienst-/Schichtplan) gesetzt ist. Ohne die App Produkte gibt es den Schalter Geräte nicht.
- Schalte oben den Schalter Geräte ein. Rechts stehen jetzt deine planbaren Geräte statt der offenen Aufträge.
- Such das Gerät über Gerät suchen. Neben jedem Gerät steht, ob es im sichtbaren Zeitraum frei ist oder wie oft es schon eingeplant ist.
- Zieh das Gerät auf den Balken eines Einsatzes. Das geht in den Ansichten Tag, 3 Tage und Woche.
Ergebnis: Der Name des Geräts steht im Balken. Steckt dasselbe Gerät zur selben Zeit in zwei Einsätzen, bekommen beide Balken einen roten Rahmen und neben dem Gerät steht überschneidet sich.
Ein Gerät nimmst du im Dialog Einteilung bearbeiten wieder ab: Klick auf den Balken und dann auf das X neben dem Gerät. Über Gerät hinzufügen … hängst du dort auch eins an, ohne zu ziehen. Schaltest du Geräte wieder aus, siehst du rechts die offenen Aufträge.
Hinweise auf der Tafel
- Roter Rahmen: Eine Person ist zur selben Zeit schon eingeteilt, zum Beispiel einzeln und zusätzlich mit ihrer Kolonne. Oder ein Gerät steckt zur selben Zeit in zwei Einsätzen.
- Oranger Rahmen: Eine Person ist in diesem Zeitraum abwesend.
- Graue Fläche: Die Person ist abwesend, bei hellorange ist die Abwesenheit erst beantragt. Den Grund zeigt die Tafel nicht an.
- Grüne Fläche (nur in der Ansicht Tag): die Schicht der Person.
- Unter dem Namen stehen die eingeplanten Stunden im sichtbaren Zeitraum.
Die Hinweise verbieten nichts. Sie zeigen dir, wo du nachsehen solltest.
Suchen und filtern
Über Filter rechts oben grenzt du die offenen Aufträge ein: nach Auftragsart, Gewerk, Vorgesehene Kolonne, Nur mit Frist in 14 Tagen und Nur im sichtbaren Zeitraum geplant. Auftragsart, Gewerk und Kolonne gelten auch für die Tafel: Einsätze anderer Aufträge werden abgeblendet. Der Schalter Alle, Offen, Geplant blendet schon eingeplante Aufträge aus oder ein.
Aus dem Auftrag heraus planen
Im Auftrag zeigt der Tab Termine je Termin, wer wann eingeteilt ist. Mit Planen öffnest du die Planung mit diesem Auftrag im Blick: Seine Karte ist markiert, die übrigen Einsätze sind abgeblendet.
Wenn es nicht klappt: Findest du einen Auftrag nicht unter Offene Aufträge, prüfe den Filter und den Schalter Alle. Erledigte, abgerechnete und stornierte Aufträge stehen dort nicht mehr.