Neben dem Auftraggeber sind oft weitere Firmen und Stellen beteiligt: der Bauherr, die Behörde für die Genehmigung, der Versorger oder ein Subunternehmer. Im Tab Beteiligte stehen oben die Firmen mit ihrer Rolle und darunter die Ansprechpartner mit Telefon und E-Mail.
Bevor du beginnst: Firmen sind Konten aus dem CRM, Ansprechpartner sind Kontakte an diesen Konten. Gibt es eine Firma oder Person noch nicht, legst du sie zuerst im CRM an.
Firmen zuordnen
- Öffne den Auftrag und wechsle in den Tab Beteiligte.
- Klicke in der Karte Beteiligte auf Beteiligte zuordnen, markiere ein oder mehrere Konten und klicke auf Übernehmen.
- Klick in der Spalte Rolle auf das Badge und wähle die passende Rolle, zum Beispiel Bauherr oder Behörde.
Ergebnis: Jede Änderung ist sofort gespeichert. Die Ansprechpartner einer Firma bekommen ihre Rolle automatisch mit.
Ansprechpartner zuordnen
- Klicke in der Karte Ansprechpartner auf Ansprechpartner zuordnen.
- Such die Person. Die Suche findet auch den Namen der Firma, und die Spalte Konto zeigt, zu welcher Firma jemand gehört.
- Markiere eine oder mehrere Personen und klicke auf Übernehmen.
Die Tabelle zeigt Funktion, Konto, E-Mail und Telefon der Person. Ein Klick auf die Nummer ruft an, ein Klick auf die Adresse öffnet eine neue E-Mail.
Abb. 1: Firmen und Ansprechpartner eines Auftrags.
Entfernen
Klick in der Zeile auf das X und bestätige. Nur die Zuordnung zum Auftrag wird entfernt, Konto und Kontakt im CRM bleiben erhalten.
Wenn es nicht klappt: Wer schon zugeordnet ist, erscheint in der Auswahl nicht noch einmal. Fehlt eine passende Rolle, legst du sie unter Einstellungen bei den Beteiligtenrollen an oder lädst ein Branchenprofil.