Ein neuer Auftrag braucht nur drei Angaben: Bezeichnung, Auftragsart und Auftraggeber. Alles andere kannst du später ergänzen.
Bevor du beginnst: Der Auftraggeber muss als Konto im CRM angelegt sein.
Auftrag anlegen
- Öffne Aufträge und klicke oben rechts auf Auftrag neu.
- Wähle ganz oben den Typ (zum Beispiel Service oder Wartung), die Auftragsart und, falls du Gewerke nutzt, das Gewerk. Hat die Art Zusatzfelder, erscheinen sie direkt darunter unter Merkmale.
- Trage die Bezeichnung ein, zum Beispiel „Hausanschluss Musterstraße 12”.
- Wähle unter Auftraggeber und Einsatzort den Auftraggeber. Hier stehen auch die Bestellnummer des Auftraggebers und der Auftragswert.
- Optional: Wähle den Einsatzort. Gibt es die Adresse noch nicht, legst du sie über Einsatzort neu direkt an.
- Optional: Ergänze Verantwortlich, Kolonne, Eingang und Frist bis.
- Klicke auf Speichern.
- Öffne den Auftrag und lege im Tab Termine mit Termin die Ausführungstermine an. Bei einem wiederkehrenden Typ stellst du dort auch das Intervall ein, siehe Wiederkehrende Aufträge.
Ergebnis: Der Auftrag bekommt automatisch die nächste Auftragsnummer und erscheint in der Liste. In der Planung steht er rechts unter Offene Aufträge.
Teilauftrag anlegen
Zusammengehörige Arbeiten bündelst du unter einem Hauptauftrag. Wähle dazu im Dialog unter Hauptauftrag den übergeordneten Auftrag. Ein Teilauftrag hat keine eigenen Teilaufträge.
Wenn es nicht klappt: Speichern geht erst, wenn Bezeichnung, Auftragsart und Auftraggeber gefüllt sind. Die Meldung sagt dir, was fehlt. Findest du den Einsatzort nicht, wähle zuerst den Auftraggeber: Die Auswahl zeigt nur Einsatzorte dieses Kontos.